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东方雨虹、三棵树、凯伦等都在进击这个赛道:光伏防水这个蛋糕怎么分?

2021-10-12 17:22:03来源:涂料经,中国防水,三棵树防水

提到“光伏防水”,大家或许有些陌生,但当下市场战意正酣——凯伦股份、东方雨虹、科顺股份、北新防水等知名企业的加速布局,让其成为防水市场的“新江湖”。

就在国庆长假前夕,东方雨虹与晶澳科技双双发布公告,宣布双方在光伏屋面一体化领域达成全方位深度合作的消息。

东方雨虹、三棵树、凯伦等都在进击这个赛道:光伏防水这个蛋糕怎么分?

在“限电”话题持续发酵的背景下,东方雨虹跟晶澳科技的这一合作难免让人与“限电”产生联想。比如今年6月,阿克苏诺贝尔在位于上海和广州的两家装饰漆工厂安装约8000块太阳能电池板及设备,为两家工厂的生产线和办公设施提供电力支持,使其在“限电”大潮中受到的影响大大降低。

但防水行业跟光伏产业的结合并不是简单的“消费”关系。深入了解之后你会发现:对于光伏企业而言,“限电”的出现可以说是推动光伏产业发展的利好信号;但对于防水企业而言,光伏防水则是一个必然的布局方向,而无关“限电”与否。

防水企业的焦虑症

中央环保督查组进驻全国各省市,各地区的防水企业大部分都经历过一到两个月的环保停产整顿。今年中央虽然要求实行差别化管理,严禁环保“一刀切”方式。**近在征求意见的《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》、《汾渭平原2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,就反映了这一点。

对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保**企业,应少限产或不予限产。属于《产业结构调整指导目录》限制类的,要提高限产比例或实施停产。企业未按期完成治理改造任务的,纳入错峰生产方案中,实施停产治理。

“就环保产业政策而言,整体呈现出‘中央先行、各地陆续跟上’的特点。”由环保产业政策可以看出,京津冀是环保治理重中之重的区域,该区域环保措施先行,也影响长三角、珠三角地区,甚至山西、陕西、汾渭平原等地环保政策的出台。比如,北京五年前就将不符合首都功能定位的产业迁出,其中包括防水卷材生产企业;**近西安、郑州等中心城市也出台了相关政策,要求包括防水卷材生产企业在内的一些产业限期搬离;而东营等三四线城市也出台了类似的政策。行业近来受到成本及市场的双向压力——上游原材料大幅上涨而下游房地产企业不愿提价,再加之环保压力,这对行业来说无异于“雪上加霜”。

长期以来,环保技术是防水行业的短板,行业里缺乏研究环保技术的专业机构,没有足够成熟的治理与装备技术。

从防水企业近40年来的发展来看,防水企业共同担心的问题还是持续性较差——;历史上多少防水企业你方唱罢我登场,真正留下来的却寥寥无几,“如何实现持续发展、提高市场份额”是焦虑感根生蒂固的内在根源。

光伏热潮中的痛点在哪?

2006年1月1日,《可再生资源法》开始实施。这部法律对支持光伏发电等可再生能源列有专门条款,可以说是光伏产业在中国兴起的信号;但很长一段时间内缺乏实施细则和配套政策,使得光伏产业发展暂时处于低迷状态。

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2011年以来,国家发改委、国家能源局、国家财政部相继出台一系列支持、鼓励太阳能光伏发电的政策,这些优惠政策不仅对太阳能光伏发电企业补贴力度大,而且非常科学合理。国家政策的加持,使得光伏产业进入快速发展通道。

现如今,随着我国“双碳”目标的提出,光伏产业成为推动我国能源变革的重要引擎。有分析认为,光伏行业将是未来需求十年十倍大赛道。据测算,2030年中国光伏新增装机有望达416GW-536GW,复合增长率达24%-26%;全球新增装机需求有望达1246GW-1491GW。

要想了解光伏,首先要理解它的应用场景。目前,与建筑结合的分布式光伏占比80%以上,而其中“屋顶分布式光伏”是应用最广泛的分布式光伏形式。屋顶分布式光伏主要应用在工业厂房、公共建筑物、农村等场景,金属屋面、混凝土平屋面、瓦片坡屋面等三类均可应用。

在分布式光伏的实际应用中,有一个“太阳能光伏建筑一体化”的概念,翻译过来被称为“BIPV”。它又分为广义和狭义两种理解——广义的理解,安装在所有建筑物上的太阳能光伏发电系统均称为“BIPV”;狭义的理解,与建筑物同时设计、同时施工、同时安装并与建筑物完美结合的太阳能光伏发电系统才能称之为“BIPV”。

为了区别两种光伏与建筑结合的方式,在某些文章书籍或会议报告中,将广义的方式称为“BAPV”,而将狭义的方式称为“BIPV”加以区分。在建筑系统中,将“BAPV”称之为“安装型”光伏建筑,将“BIPV”称之为“构建型”和“建材型”光伏建筑。

对于屋顶分布式光伏,可能会产生不利荷载(光伏组件的重力荷载、风荷载等)、防水、防火、避雷、排水等痛点,其中不利荷载和防水较为重要——这也使得防水企业在这一轮光伏热潮中觅得良机。

光伏防水为何重要?

防水问题之所以对屋顶分布式光伏的建设十分重要,主要有以下三个方面的原因:

首先,现有防水寿命短,与光伏电站生命周期不匹配。光伏电站运行寿命通常为25年, 而我国当前防水质保期大多数只有5-10年,实际使用过程中数年即渗漏的现象比比皆是,对于存量屋顶来说,漏水和漏水隐患已成为重要问题。

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其次,屋顶光伏施工会影响到原有防水层。当前光伏支架安装工艺多为穿透式,这将对原有防水层造成破坏,打孔处处理不善将造成渗漏。若为金属屋面,则施工过程或导致金属屋面接缝处松动,造成渗漏。对当前屋顶光伏主要应用的工厂厂房而言,一旦漏水严重会使得厂房营业停业,造成经济损失,故工厂业主通常更关注防水。

第三,房屋漏水将极大影响光伏电站运营。漏水将使得光伏电站暂停运营甚至全部拆卸以做防水修缮,将造成较大经济损失。不使用防水方案或可加快短期回报,但因电站运营寿命较长,若因漏水中断做修缮,则将对长期的投资回报水平造成较大影响。

在我国,光伏组件拥有25年的使用寿命,但传统的防水材料的使用寿命只有5-10年

在我国,防水市场长期以SBS、APP等改性沥青基防水材料为主,它们的耐候性略弱,难以达成光伏组件的25年的使用寿命要求;甚至存在大量“非标”(不符合国家标准)产品,在很大程度上拉低了防水材料的使用寿命。因此,对于光伏产业来说,防水既是痛点,也是短板。

随着中国防水行业的发展,一些头部企业也已经意识到在材料端的不足,并开始发力布局高分子防水卷材。“高分子防水卷材或为(光伏防水的)最优解,且材料优化可提高发电效率。”

据了解,高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或两者共混材料为基本原料,加入适量的化学助剂和填充剂等,经过混炼、塑炼、压延或挤出成型、 硫化、定型等工序加工制成的片状可卷曲的防水材料。

高分子卷材主要包括 EPDM(三元乙丙)防水卷材、PVC(聚氯乙烯)防水卷材、CPE(氯化聚乙烯)防水卷材、TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材和HDPE(高密度聚乙烯)防水卷材等多个品种,其中EPDM、PVC、TPO三种适合外露式使用于建筑屋面,而CPE、HDPE等更适用于地下工程等。

高分子防水卷材具备显著的性能优势,用于外露式屋面工作年限可达25年,可以达成与光伏组件一样的25年的工作年限,实现光伏防水的全生命周期覆盖。

光伏防水,布局者谁?

据粗略统计,包括凯伦股份、东方雨虹、科顺股份、北新防水等在内的知名防水企业都是加快对光伏防水领域的战略布局。

凯伦股份

今年7月,在凯伦股份高分子产业园开园之际,凯伦股份正式发布了“CSPV全生命周期光伏屋顶解决方案”,标志着凯伦股份正式进入光伏绿色产业。

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凯伦股份以意大利进口生产线精心打造的TPO和PVC高分子防水卷材,融合防水、保温、防火等多种功能性需求为一体,可提供25年以上使用寿命且具备顶级防水性能的屋顶光伏系统。凯伦股份的“CSPV全生命周期光伏屋顶解决方案”,把单层屋面系统与光伏发电系统相结合,开创了全新的功能型屋顶系统。这意味着在BIPV领域,凯伦股份将获得广阔的市场空间。

依靠创新性的解决方案系统,凯伦股份得到了光伏行业的广泛关注,与众多光伏企业达成了战略合作,包括道达尔、腾晖光伏、上迈新能源、阳光新能源、天合智慧、优得新能源、贝盛绿能等。近日,凯伦股份与贝盛光伏正式签约,这是该公司与贝盛在光伏新能源领域合作的首个项目,标志着凯伦股份作为光伏产业链系统服务商迈出的重要一步。

东方雨虹

2021年9月30日,东方雨虹发布公告称近日与晶澳科技签订《战略合作协议》,双方市场销售渠道共享,共同推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。

另外,9月10日,东方雨虹还与信义电源签订《战略合作协议书》,在光伏屋面一体化领域进一步深化业务合作。据了解,针对光伏防水,东方雨虹推出了全新的BIPV屋面系统。该系统以TPO单层屋面为基础,配以新研发出的光伏基座核心组件,确保基座防水效果。

事实上,东方雨虹早在2011年起就对屋面分布式光伏与TPO单层屋面系统的结合方式进行探索,先后在常熟奇瑞捷豹路虎、合肥海纳(蔚来)新能源汽车、江苏盐城绿叶科技、江阴远景能源、天津常春汽车零部件、腾讯怀来数据中心等项目上成功实现。

科顺股份

东方雨虹、三棵树、凯伦等都在进击这个赛道:光伏防水这个蛋糕怎么分?

据悉,科顺股份已在TPO防水卷材领域深耕多年,针对是否与光伏能源投资和运维公司签署战略合作协议。科顺股份表示,公司多年前就已在光伏屋面、种植屋面等绿色屋面项目中有成功实施案例,未来,公司也将继续加大在绿色屋面应用领域的开拓,充分利用公司与圣戈班的合资公司开发外露型TPO防水卷材市场。

北新防水

针对光伏防水领域,北新防水提出了北新光伏建筑一体化(BIPV)防水系统。该系统是以TPO防水卷材或者α硅烷聚合物防水涂料作为主防水层,前者通过无穿孔机械固定方或满粘法施工,形成无穿孔防水层,确保防水整体防水效果;后者采用轻型化设备机械化喷涂或人工刮涂工艺,冷施工在屋面基层、光伏支座上,形成无搭接缝防水层,整体防水效果优越。

三棵树

9月17日,三棵树防水2021年新客户线上总裁班圆满举办。此次线上总裁班中,为助力实现2030碳达峰,2060碳中和目标,同时也为缓解城市热岛效应,降低建筑二氧化碳排放,三棵树防水从能源结构供需转型方面推出三棵树光伏屋面系统,从绿色建筑吸收城市二氧化碳方面推出三棵树高分子种植系统,为碳中和目标助力!

作为国内绿色建材领先品牌三棵树集团旗下的专业防水企业,三棵树防水顺应人类追求美好生活的大势和时代潮流,在行业中率先推出防水、涂料、保温、地坪、基辅材、施工为一体的“三棵树防水绿色建筑六位一体系统”,推动建材行业革命,开启绿色建材系统服务新时代。

谁将“笑傲”光伏防水市场?

今年6月20日,国家能源局综合司下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提到,“党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。”

9月14日,国家能源局公布了整县(市、区)推进分布式光伏名单,包含全国 676 个县市, 并提出 2023 年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。

无疑,光伏市场正在经历政策“东风”;然而对于防水企业,谁将搭上光伏防水的“东风”,则是一个仍需持续关注的问题。在分布式光伏屋面一体化领域,无论是BAPV还是BIPV,防水都是最关键的一环,而从当前的光伏防水痛点来看,高分子防水材料优势明显,它能够解决屋面光伏防水的痛点,提升光伏行业水平。

根据有关机构测算,高分子防水卷材至2025年理论市场空间为99亿元,至2030年为121亿元。当前我国高分子防水卷材占比不到20%,仍有很大的上升空间,而光伏市场或将充当“梯子”的作用——若以1500亿防水市场计,则当前高分子防水卷材市场空间不到300亿元,屋顶光伏将为其增厚约60%的市场空间。

总之,光伏防水这个细分赛道机遇与挑战并存,机遇是市场前景巨大,挑战是高分子防水卷材的技术壁垒与投资壁垒。据《涂料经》了解到,目前各防水龙头均已开始积极布局,凯伦股份、东方雨虹、科顺股份、北新防水等动作频频——

成立以来始终专注于高分子防水领域的凯伦股份,在此细分赛道技术储备优势更明显,战略布局力度更大,发展的后劲更足,或将获得更大的投资回报。